Для себе Незабаром

CRM для дієтолога: картка клієнта, нотатки до сеансів і оплати

Якщо ви шукаєте CRM для дієтолога, яка звільнить ваш кабінет від паперових карток і розрізнених таблиць, PlateSight збирає в одній панелі картку клієнта, нотатки до сеансів, аналізи й виміри, оплати та статистику. Панель відкривається в браузері: не потрібні ні встановлення, ні сервер, ні файл ліцензії. Нижче описано, як у панелі працюють список клієнтів, нотатки до сеансів, облік вимірів та аналізів і записи про оплати. Ваші клієнти під'єднуються до вас через застосунок на своєму телефоні. Панель працює 33 європейськими мовами, тож із клієнтами, які розмовляють різними мовами, ви працюєте в однаковому порядку.

Незабаром Увійти
Односторінковий звіт про прогрес клієнта в панелі PlateSight

Усі клієнти в одному списку

Основа будь-якої CRM для дієтолога — список клієнтів. На сторінці «Мої клієнти» одразу видно, скільки прийомів їжі кожен клієнт записав сьогодні, скільки калорій набралося і чи є непрочитані повідомлення. Клієнтам можна призначати мітки й надсилати повідомлення всім клієнтам з однією міткою або всім одразу. Якщо завантажити наявний список у форматі Excel або CSV і зіставити стовпці, клієнтів буде додано за один раз; записи, які ви вели роками, не доведеться знову вводити вручну. Додаючи клієнта, ви вказуєте основні дані: ім'я, дату народження, стать і початкову вагу; за виданим кодом запрошення клієнт під'єднується до застосунку. Коли роботу з клієнтом завершено, ви деактивуєте його; записи не видаляються, і за потреби клієнта можна знову активувати. У картці клієнта клінічний анамнез, плани харчування, анкети, надіслані файли й нотатки до сеансів акуратно розкладено по вкладках; файли PDF, JPG або PNG можна надіслати в застосунок клієнта. Список клієнтів можна завантажити в CSV, а на телефоні ті самі відомості доступні у вигляді карток.

  • Підсумок дня, пошук і картки на телефоні
  • Мітки й розсилання повідомлень за міткою
  • Імпорт клієнтів з Excel або CSV
  • Клієнти, які потребують уваги, — в окремому блоці
Усі клієнти в одному списку

Нотатки до сеансів ADIME, SOAP, DAP і BIRP

Кожну консультацію ви зберігаєте в картці клієнта як датовану структуровану нотатку у звичному для вас форматі. Коли ви пишете або диктуєте вільне резюме зустрічі, штучний інтелект розкладає текст за розділами вибраного формату, а ви перевіряєте й зберігаєте результат. Нотатки бачите лише ви; за бажанням будь-якою з них можна одним кліком поділитися з клієнтом, і вона з'явиться в його застосунку. Кожна нотатка прив'язана до дати й у картці клієнта йде від нових до старих. З прийому в календарі можна перейти просто до нотатки до сеансу. Нотатки, якими ви поділилися, клієнт бачить у застосунку в розділі «Нотатки вашого дієтолога»; решта залишаються лише у вас. Для чернетки від ШІ досить після зустрічі написати кілька речень або надиктувати їх за допомогою диктування на телефоні; чернетка потрапляє до картки лише після того, як ви її перевірите й збережете. Тому, повертаючись до консультації багатомісячної давності, ви в тому самому порядку знаходите, про що йшлося і які рішення було ухвалено.

  • Чотири формати: ADIME, SOAP, DAP і BIRP
  • Чернетка нотатки до сеансу від ШІ
  • Нотатки лише для вас; ділитися — за бажанням
  • Клінічний анамнез і датовані записи
Нотатки до сеансів ADIME, SOAP, DAP і BIRP

Виміри, аналізи та цілі

Вагу, талію, стегна й відсоток жиру ви відстежуєте разом зі зміною порівняно з першим виміром; також записуються м'язова маса, вісцеральний жир і вода в організмі, а співвідношення талія/стегна й талія/зріст показуються з мітками ризику ВООЗ. Поширені аналізи крові ви вносите з датами й стежите за їхньою зміною. Ви задаєте денні цілі за калоріями, макронутрієнтами та водою, а також цільову вагу; калькулятор енергії допомагає визначити потребу клієнта. Виміри зберігаються окремо за кожен день; поля, залишені порожніми того ж дня, не стирають попередніх значень. Вносячи аналіз, ви вибираєте поширений тест зі списку й зберігаєте значення з одиницею вимірювання; зміну з часом видно в таблиці. Для клієнтів, яким не варто бачити цифри, наприклад за ризику розладу харчової поведінки, калорії та макронутрієнти в застосунку можна приховати. У розділі складу тіла м'язова маса, вісцеральний жир і вода в організмі вносяться поруч із вимірами, а співвідношення талія/стегна й талія/зріст розраховуються з вимірів автоматично.

  • Виміри тіла та склад тіла
  • Результати аналізів і їхня динаміка
  • Цілі за калоріями, макронутрієнтами, водою та вагою
  • Друк односторінкового звіту про прогрес
Виміри, аналізи та цілі

Оплати, квитанції та статистика

Ви записуєте оплати, отримані від клієнтів, і друкуєте квитанції. Сторінка «Статистика» показує записи прийомів їжі за останні тижні, кількість прийомів і нових клієнтів за місяцями, а також клієнтів, які потребують уваги. Щоранку вам на e-mail надходить підсумок за вчорашній день: скільки клієнтів записали прийоми їжі і як кожен клієнт просувається до цілі. Про запис на прийом читайте на сторінці «Онлайн-запис для дієтолога». У запис про оплату ви вносите дату, суму, валюту та спосіб оплати; у картці клієнта накопичується історія оплат. У статистиці записи прийомів їжі за останні тижні, кількість прийомів і нових клієнтів за місяцями показано на графіках. Оскільки всі записи клієнтів можна завантажити в ZIP, ваші дані не прив'язані до однієї CRM. Щоденний підсумок показує, скільки клієнтів записали прийоми їжі напередодні, скільки прийомів їжі в кожного і скільки калорій порівняно з ціллю; цю розсилку можна вимкнути на сторінці «Мій акаунт».

  • Оплати клієнтів і друк квитанцій
  • Статистика прийомів і нових клієнтів за місяцями
  • Щоденний підсумок на e-mail щоранку
  • Вивантаження записів клієнтів у ZIP, списку — у CSV
Оплати, квитанції та статистика

Тарифи

Безкоштовний тариф

Безкоштовно

3 клієнти, усі функції

Незабаром

Стандартний тариф

€9 на місяць

Активних клієнтів: до 10

Незабаром

Тариф Pro

€19 на місяць

Активних клієнтів: до 50

Незабаром

Клініка

—

Потрібно більше клієнтів? Напишіть нам

Напишіть нам
Безпечна оплата з 256-бітним SSL
Оплата, скасування та повернення коштів

Поширені запитання

У моїй клініці працюють кілька дієтологів. Чи можна завести спільний акаунт?

Наразі кожен акаунт розрахований на одного дієтолога: кожен дієтолог створює свій акаунт і веде своїх клієнтів. Якщо вам потрібно більше клієнтів або ваша клініка має особливі потреби, напишіть нам.

У яких форматах можна вести нотатки до сеансів?

Підтримуються формати ADIME, SOAP, DAP і BIRP. Нотатку можна заповнити за розділами самостійно або доручити ШІ підготувати чернетку за резюме консультації. Нотатки датовані; доки ви ними не поділитеся, їх бачите лише ви.

Чи можна перенести мої наявні записи про клієнтів?

Список клієнтів можна завантажити файлом Excel або CSV, зіставити стовпці й перенести за один раз. Під час імпорту показується попередній перегляд, а повторне додавання того самого клієнта відсікається.

Чи можна видати клієнтові квитанцію?

Так, для збереженої оплати можна надрукувати квитанцію. Вона призначена для вашого власного обліку й не замінює офіційного рахунку чи фіскального чека.

Чи можна, крім очних прийомів, консультувати онлайн?

Так. Завдяки сторінці онлайн-запису, автоматичному посиланню на відеодзвінок і застосунку на телефоні клієнта ви ведете очних та онлайн-клієнтів в одній панелі. Докладніше — у нашій статті «Як працювати дієтологом онлайн».

Чи потрібні встановлення або обслуговування?

Ні. CRM для дієтолога PlateSight відкривається в браузері, оновлення надходять автоматично, встановлювати програму на комп'ютер не потрібно. Коли в панелі з'являються нові функції, вам не потрібно нічого робити додатково.

Пов'язані сторінки та статті з посібника